1. 第 1 天首次看项目

   读懂项目，列出要核实的问题

   资料存进万象

   商业计划书、近三年财务报表、两次创始人访谈纪要，放进这个项目的文件夹。

   授权 AI 协助

   只授权读取这个文件夹。AI 整理出项目简报和待核实问题，每一条都注明出自哪份资料。

   本人判断

   逐条核对出处、删改问题，写下初步判断：“团队扎实，收入质量待验证。”

   存回万象项目简报待核实问题我的初步判断

2. 第 2 周做尽调访谈

   补齐信息，逐条回答问题

   资料存进万象

   与两位客户、一位行业专家的访谈纪要。

   授权 AI 协助

   对照上次的问题清单，标出哪些已有答案、答案来自哪次访谈，哪些仍待核实。

   本人判断

   判断答案是否可信，把仍有疑问的列为下一步重点。

   存回万象更新后的问题清单访谈要点

3. 一个月后公司发来新资料

   对照此前成果，看清变化

   资料存进万象

   新一版财务数据和月度经营报告。

   授权 AI 协助

   对照一个月前的简报、问题清单和她的判断，列出关键数字的变化、已经回答的问题和新出现的风险。

   本人判断

   判断这些变化是否影响结论，更新投资备忘录。

   存回万象变化对照项目简报 v2更新后的判断

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用户故事示例：人物与情节用于说明使用方式，并非真实客户案例。

1. 第 1 周审阅一份经销协议

   按客户和事项建好档案

   资料存进万象

   协议草案、与客户的往来邮件和首次沟通纪要，存入“客户 A / 经销协议”。

   授权 AI 协助

   只授权读取这个客户的资料。AI 结合客户在邮件里提出的要求，整理审阅要点，标明对应条款。

   本人判断

   判断风险轻重、修改措辞，确认专业意见后发给客户。

   存回万象审阅意见定稿客户要求清单

2. 两周后对方发来修改版

   比较版本，推进谈判

   资料存进万象

   对方修改后的协议和回复邮件。

   授权 AI 协助

   对照上一版和他的定稿意见，列出哪些意见被接受、哪些被改动、哪些是新增条款。

   本人判断

   决定哪些可以让步、哪些必须坚持，形成第二轮意见。

   存回万象版本对照第二轮意见签署版协议

3. 三个月后客户遇到新问题

   从已有记录接着处理

   资料存进万象

   经销商延迟付款的往来邮件和对账单。

   授权 AI 协助

   调出签署版协议的付款与违约条款，以及客户此前的要求和沟通记录，整理事实经过和可选的处理方式。

   本人判断

   作出专业判断，给客户出具书面意见。

   存回万象新事项记录归入同一客户

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用户故事示例：人物与情节用于说明使用方式，并非真实客户案例。